La tetona y glamorosa MILF Darla Crane y su novio más joven, Denis, visitan la madura, morena y de cuerpo duro en la India Summer en su extravagante casa. Mientras India está en el piso de arriba, sus invitados planean seducirla. Darla mama a Denis, se deja follar las tetas y arada por detrás. Luego, la pareja interrumpe a la atónita India en el baño y la invita a una follada implacable y acción a tres bandas. Esta fiesta swinger se traslada al dormitorio, donde el gran Príncipe Yahshua se une, alimentando a Darla con su enorme polla negra. El desagradable cuarteto termina en un facial pegajoso y pegajoso para Darla y una sabrosa corrida oral para India.