La deliciosa diva de pelo negro Simon conoce a la pequeña y rubia Baby Kitten cerca de la laguna en una lujosa clínica sexual. La guapa británica Baby no está contenta con su alojamiento, por lo que las chicas se enfrentan a los terapeutas residentes David Perry, Lorenzo Viota y Vince Karter. La reunión se calienta, hasta que la seductora Sra. Gatito les hace mamadas a los chicos. Las grandes tetas de Simon se mueven mientras Lorenzo se la folla. Vince puerca el coño desnudo del bebé. Lorenzo golpea la raja de Simon al estilo perrito. Vince se queja de la pequeña tarta del culo del bebé. David perfora la herida de Baby mientras Vince bombea su trasero: ¡doble penetración! El bebé recibe dos erecciones en su culo simultáneamente, ¡un doble escariado anal obsceno! Lorenzo bordea a Simón. ¡Ella prueba el sabor de Baby Kitten a través de una felación del culo a la boca! El bebé disfruta más de DAP. El guapo Simon le hace una garganta profunda a Vince, y ambas chicas le meten la lengua al agujero de Vince. Vince folla gritando la caja de Simon hasta el orgasmo. ¡El esfínter estirado del bebé se abre! Ella le da la vuelta a Simon. Finalmente, David ataca a Baby con un facial de semen, y Lorenzo también se enfurece con ella. Vince eyacula en la cara de ambas chicas y comparten semen en un profundo beso lésbico.