Misha Cross y Ashlyn Molloy son morenas delgadas y de piernas largas con tetas pequeñas y naturales. Mientras posan junto a la piscina, la directora Dana Vespoli se acerca, con un consolador atado, y se folla el culo de Misha, con Ashlyn comiendo el coño de Misha. Eso es un calentamiento; se unen al semental colgado Manuel Ferrara en la piscina para una húmeda con juegos de saliva y respiración. Mientras uno chupa la carne gorda y sin cortar de Manuel, el otro le mete la lengua en el agujero del tapón. Le da a Ashlyn una follada salpicada en el agua (mientras Misha le chupa los dedos de los pies). En aguas poco profundas, sodomiza a Misha mientras Ashlyn come el coño desde abajo. La intensa follada por el culo hace que Misha se masturbe. Las chicas se besan, escupen y sumergen cabezas en la piscina. Manuel lanza un chorro orgásmico de Ashlyn a la cara de Misha. Se mete el jism en dos bocas, y después de que las chicas comparten un beso de semen, las arroja a la piscina.