Henessy y Grase son chicas excéntricas con lujuria por el sexo sucio. Mientras pasan el rato en el paseo marítimo con el director Rocco Siffredi, conocen a un apuesto marinero llamado Markus y lo invitan a su apartamento. Las guapas y jóvenes zorras pasan el tiempo hasta que llega Markus lamiéndose los coños, lamiéndose el dulce culo y chupando la enorme polla del director. Su marinero aparece y les da a sus jóvenes rectos una feroz paliza con su polla gigante. Las sexys estudiantes prueban el sabor del culo a la boca en el eje de su polla, y estas bellezas desagradables comparten una carga de esperma.