Anna De Ville quiere ser una poderosa dominatriz, pero su profesora, London River, no cree que se esté esforzando. Cuando Anna llega tarde a su lección (de nuevo), London decide que Anna no va a aprender a dominar a nadie hoy. En cambio, va a entrenar su dulce culo como sumisa. Anna se burla de la idea, hasta que London la pone en estribos y empieza a follarle el cremoso culo con los dedos. El agujero de Anna se abre de golpe para el castigo, tragándose los dedos de London. London se da cuenta de que su pequeña protegida tiene hambre de más, así que coge un tapón anal grueso y transparente y empieza a introducirlo y sacarlo del desesperado culo de Anna. Su agujero se abre casi de inmediato. Ya ha hecho esto antes y está claramente ansiosa por conseguir más. London toma a la insaciable zorra anal y la arroja sobre la cama y desliza una polla larga y gruesa con correa en su culo abierto. Se folla su suave culo profundo y duro, abriéndola aún más. Anna no tiene suficiente mientras se desliza hacia atrás, metiéndolo más profundamente en su agujero follado. London le deja tener un vibrador, y en unos momentos Anna se está corriendo duro con esa polla clavándose en su ano. Cada vez que London se retira, el agujero de Anna parece abrirse aún más que antes. Luego, London empuja un espéculo en el agujero bien usado de Anna y lo abre para que pueda jugar con él. Escupe en ese culo estirado, llenándolo visiblemente, luego eyacula dentro de él de modo que Anna literalmente se desborda. Luego usan toda esa saliva y líquido para meter el puño en el agujero de Anna. Primero se lo hace a sí misma, luego London mete sus dedos, trabajando ese culo estirado mientras Anna se corre de nuevo. Finalmente, es el turno de London, y su culo experto se traga el puño de Anna de inmediato. Anna folla con el puño a su profesora hasta correrse, y las dos se desploman en un montón de saliva y chorros, con ambos culos bien follados.