En este segmento de una escena perdida, las impresionantes rubias Cali Carter y Riley Reynolds unen sus poderes para complacer oralmente al director Mike Adriano y su enorme polla. Las sensuales zorras naturales se arrodillan y le hacen una garganta profunda al palpitante miembro del director, cubriéndolo de baba y babeando. Adoran sus bolas en una doble mamada desagradable y que hace llorar. Más tarde, Cali se encarga de lamer la polla húmeda, atragantándose con el miembro de Mike hasta que él llena su boca abierta con esperma caliente.