El director Timo Hardy dirige un club nocturno que le sirve de patio de recreo sexual privado. Megan y Wendy son una pareja de aspirantes a coristas con brillantes vestidos de cóctel que hacen una audición para que Timo haga una actuación lésbica erótica, besándose y manoseándose, lamiéndose el coño y sondeando el culo, hasta que Timo se une. Se folla a cada chica en la boca y se sienta en la cara de Megan para que ella pueda limpiarle el ano con la lengua. Les mete los dedos a las mujeres hasta que eyaculan. Megan y Wendy son sodomizadas sin piedad, con el recto abierto; estas zorras sexys prueban la enorme polla de Timo de culo a boca y disfrutan de una corrida facial con la boca abierta.