El director Timo Hardy dirige un club nocturno que le sirve de patio de recreo sexual privado. Para hacer una audición a dos bailarinas go-go de pelo negro, las sensuales Inga y Mya Dark, pide la ayuda del musculoso semental Halk. Vestido con un traje de conejito, Halk se desnuda para las chicas, les baja las bragas y les mete los dedos en sus estrechas rajas. Inga y Mya se arrodillan para chupar la enorme polla de Halk. ¡Timo se une a una orgía anal a cuatro bandas! Estas guarras guarras son folladas por el culo y doblemente penetradas, con muchas mamadas de culo a boca. Después de que las dos candidatas zorras son bañadas en semen, comparten un final desagradable con intercambio de esperma.