El semental español Nacho Vidal fue a Brasil para ver la escena shemale... pero su novia de toda la vida, la superestrella Belladonna, pilla a la morena transexual Karol en su habitación. La hostilidad de Karol y Bella se convierte en lujuria apasionada. Bella chupa la erección rígida de Karol y la monstruosa carne de Nacho. Bella recibe una doble penetración y se mete las dos pollas por el culo a la vez en una desagradable doble penetración anal. Dos descargas de semen decoran la cara, el tatuaje y las tetas de Belladonna.