David Perry está vestido como la visión de pesadilla de un hombre gay de Elvis, golpeando una guitarra de juguete. "Todavía estoy trabajando en esa canción", le insiste a Raúl, por lo que el director se va a la otra habitación, donde Brianna Beach y Daryl Hanah están vestidos con lencería negra y roja a juego y contraste, ya jugando y azotándose mutuamente. Su juego se transforma en una escapada lésbica en toda regla, con Brianna de rodillas masticando el coño ofrecido por Daryl, y pronto sacando un vibrador. Perry entra en escena, deslizándose de espaldas bajo los apilados de las chicas para poder probarlo a voluntad. Brianna sigue rebotando en su cara mientras Daryl le chupa la polla solo hasta que la otra chica se une a ella. Daryl se sube a su regazo para dar un paseo de vaquera, con Brianna realizando el servicio del coño a la boca. El ménage à trois continúa con las dos chicas arrastrándose sobre Perry como gatitos, intercambiando posiciones con frecuencia. Entonces David invade el ano de Daryl y se divierte mientras Brianna se hace una mueca. Después de que Daryl prueba su propio culo en el pato de Perry, Raúl alinea al trío en una cadena de margaritas, con Daryl en el medio, siendo follada por el culo mientras ella mastica el coño de su novia. Después de un poco más de doble bj, David apila los dos culos y va y viene entre ellos, hasta que no puede sostenerlo más, y las chicas se apresuran a compartir su semen.