El director Rocco Siffredi consigue que su fotógrafo atraiga a un par de hermosas estudiantes de arte, la morena Grase y la rubia Hanna Benz, a su apartamento para pasar un rato de estudio. Cuando llegan, Rocco seduce a las dulces chicas con una broma o dos, y pronto está enterrando su cara en sus suaves y jóvenes culos. Hace que las tiernas bellezas se lamen el culo mutuamente, luego se turnan para servir oralmente su enorme polla. Grase cabalga su erección; Rocco le mete las bragas en la boca. ¡Él escaria los culos de ambas zorras hasta que sus esfínteres se abren de par en par! Finalmente, el director eyacula en sus bocas abiertas.