Molesta por no haber ganado un concurso de talentos, la reina de belleza Lana irrumpe en su camerino. El juez Mike Chapman explica que tendrá que hacer un servicio detrás de escena para obtener el premio. Lana se pone a trabajar, frotando ansiosamente contra su entrepierna y soltando la gran polla negra de Mike. La despampanante rubia mezcla el placer interracial con los negocios, arrodillándose para sorber su gruesa herramienta de ébano y luego sentando su regordete culo en la cara del juez. Golpea atléticamente a Lana hasta que el maquillador Marcus se hace cargo para follar y chupar, seguido de una cremosa corrida oral. Mike regresa y alimenta a Lana con su carga.